So sollte eine optimale Finanzplanung für anspruchsvolle Mandanten aufgestellt sein.
Profis vermitteln, betreuen und aktualisieren
alle Versicherungen und alle Sparanlagen
ohne Verkaufsprovision
für monatlich 90 € ( zuzgl.aktueller Mwstr.)
Sie behalten den Überblick.
Sie sparen viel Zeit und viel Geld.
Und alles das mit Zufriedenheitsgarantie
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In Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten persönlichen Daten und Unterlagen wird der Finanzplaner insbesondere folgende Leistungen erbringen:
Versicherungsbuchhaltung:
Verwaltung des Schriftgutes der Mandanten
Abwicklung des Schriftverkehres
Versicherungsmaklerbetreuung
unabhängige Beratung bei Produktentscheidungen
weltweiter 24-Stunden-Service
Information zu Deckungslücken bei vorgegebener finanzieller Zielstellung
Niedrigpreisgarantie auf Versicherungsmaklerniveau
zügige Schadensprüfung und Regulierung
jährliche Information über Ihren Versicherungsstand
Kapitalanlagebuchhaltung
Verwaltung des Schriftgutes der Mandanten
Abwicklung des Schriftverkehrs
Fachanalysen zur Sparabsicherung und Steueroptimierung von Kapitalanlagen
aktuelle Informationen zu allen Ihren Investmentergebnissen
Portfolioalarm
Wertsicherung durch von uns angeregte kostenfreie Umbuchungen
erweiternde Investmentinformationen für das täglich verfügbare Kapital
Beobachtung des globalen Kapitalmarktes, um Gefahren abzuhalten
jährlicher Überblick über Anlagemöglichkeiten
halbjährliche aktuelle Informationen über den persönlichen Vermögensstatus
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